Clienti e schede

Cercare, aggiungere e modificare un cliente

Gestisci l’anagrafica della sede e apri lo storico della persona corretta.

Per: Titolare e staff con permessi Clienti; modifica solo con permesso di gestione

Prima di iniziare

Verifica se la persona è già presente prima di aggiungerla.

Dove andare

La tua sede → Clienti

Riconoscere il cliente corretto

Cerca con i dati che conosci e confronta nome e contatti prima di aprire un risultato. Due persone possono avere lo stesso nome; la lista può anche contenere due record riferiti alla stessa persona.

Un cliente inserito manualmente è un’anagrafica della sede: non riceve automaticamente un account Ottoo né un accesso Business. Un cliente registrato può avere vincoli diversi sui dati modificabili. Aggiorna soltanto i campi disponibili nel suo profilo.

Esempio: trovi due Giulia Esempio. Confronta telefono o email prima di attribuire l’appuntamento a una delle due. Se i record sembrano duplicati, usa il confronto dedicato invece di cancellarne uno.

Come fare

  1. Apri Clienti e cerca la persona usando i dati disponibili.
  2. Controlla nome e contatti prima di scegliere il risultato.
  3. Se non esiste, usa l’aggiunta cliente e compila i campi richiesti.
  4. Per aggiornare una persona già presente, apri la modifica del suo profilo.
  5. Apri lo storico per consultare gli appuntamenti e le altre sezioni disponibili.

Cosa succede

Un cliente aggiunto manualmente alla sede non acquisisce automaticamente un account Ottoo. Anagrafica, account registrato e login staff sono elementi diversi.

Usare lo storico per verificare le informazioni

Apri lo storico della persona scelta per controllare gli appuntamenti. Verifica periodo e filtro degli annullati: non trovare una vecchia prenotazione nella vista corrente non significa necessariamente che non esista.

Le note dell’anagrafica, la Scheda cliente e le Foto hanno scopi diversi. Per organizzare informazioni collegate a una visita, usa la guida alle note.

Dopo una modifica, rileggi i dati salvati. Se puoi consultare l’elenco ma non trovi il comando di modifica, verifica Gestire clienti nell’accesso staff. La disponibilità della lista non implica automaticamente il permesso di crearvi o modificare record.

Email di un cliente registrato

L’email di un cliente registrato non è modificabile da questa anagrafica: appartiene al suo account. Per un cliente manuale il campo email può essere aggiornato con il permesso di gestione. Un campo disabilitato non è quindi necessariamente un errore. Non creare un duplicato per sostituire l’email dell’account.

Se qualcosa non funziona

Se trovi più record della stessa persona, non cancellarli alla cieca: controlla i duplicati. Se puoi leggere ma non modificare, chiedi al titolare di verificare il permesso di gestione clienti.

Ultima revisione della guida:

Le funzioni e le azioni visibili dipendono dal tuo ruolo e dalla configurazione della sede.

Guide collegate

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