Guide · Ottoo Business
Clienti e schede
Anagrafica, storico, note e duplicati.
Cercare, aggiungere e modificare un cliente
Gestisci l’anagrafica della sede e apri lo storico della persona corretta.
Riconoscere e unire i clienti duplicati
Controlla i record proposti come duplicati e scegli quello da conservare.
Distinguere nota anagrafica, scheda e avvisi operativi
Organizza le informazioni del cliente e collega le note agli appuntamenti quando serve.
Gestire i promemoria WhatsApp di un cliente
Leggi e modifica la preferenza di invio dalla scheda cliente.