Prima di iniziare
L’unione è irreversibile: confronta i record prima di confermare.
Confrontare record da conservare e record da unire
La segnalazione dei duplicati indica gruppi da verificare, non una fusione già avvenuta. Apri il confronto e rileggi nome, contatti e contesto dei record: condividere un telefono non basta a decidere che siano la stessa persona.
Scorri la tabella per leggere tutte le colonne.
| Record confrontati | Regola |
|---|---|
| Un record con account registrato e uno manuale | Va conservato il record registrato. |
| Due record con account registrato | L’unione non è disponibile. |
| Gruppo con più di due record | Si procede a coppie, ricontrollando i candidati dopo ogni unione. |
Il record suggerito è un punto di partenza. Controlla esplicitamente quale sarà conservato e quale sarà unito.
Come fare
- Apri l’avviso dei duplicati, se presente nella lista o nello storico cliente.
- Seleziona i record da confrontare.
- Controlla quale record sarà conservato e quale verrà unito.
- Leggi le restrizioni sugli account registrati e la conferma finale.
- Conferma soltanto se i record appartengono alla stessa persona, poi controlla lo storico aggiornato.
Cosa succede
Ottoo propone i candidati, ma non unisce automaticamente i clienti. Un account registrato deve essere conservato; due account registrati non si possono unire con questa operazione. I gruppi più grandi si gestiscono unendo i record a coppie.
Confermare soltanto dopo il confronto
L’unione non può essere annullata. Conferma soltanto se i record appartengono alla stessa persona. Non usarla per nascondere un risultato di ricerca indesiderato.
Esempio: un’anagrafica manuale e il profilo registrato dello stesso cliente compaiono nel gruppo. Il profilo registrato deve rimanere il riferimento.
Dopo il successo apri lo storico del record conservato e verifica i dati. Le liste correlate vengono aggiornate; se eri sul record unito, la dashboard può riportarti allo storico di quello rimasto.
Se il confronto non è più disponibile, aggiorna i candidati: un’altra sessione potrebbe aver già completato l’unione. Due account registrati restano un caso non gestibile con questa operazione, anche se nomi o telefoni sembrano coincidere.
Se qualcosa non funziona
Se il gruppo è diventato non disponibile, aggiorna i candidati: un’altra sessione potrebbe averlo già gestito. Se entrambi i record hanno un account registrato, non cercare di aggirare la restrizione.
Ultima revisione della guida:
Le funzioni e le azioni visibili dipendono dal tuo ruolo e dalla configurazione della sede.
Guide collegate
Hai ancora bisogno di aiuto?
Descrivi i passaggi e il messaggio che compare. Puoi farlo senza screenshot.
Contatta l’assistenza →