Prima di iniziare
Scheda strutturata e foto richiedono una funzione disponibile nel piano; i permessi di lettura e modifica sono separati.
Scegliere il tipo di informazione
Scorri la tabella per leggere tutte le colonne.
| Informazione | Dove usarla |
|---|---|
| Nota anagrafica | Informazione generale del profilo cliente. |
| Nota datata nella Scheda cliente | Informazione organizzata per data e contenuto. |
| Nota collegata a un appuntamento | Contesto della visita specifica. |
| Nota fissata | Avviso operativo da rendere evidente nei contesti previsti. |
| Foto | Immagini associate alle note, raccolte nella galleria. |
Esempio: una precisazione relativa alla visita di oggi va collegata a quell’appuntamento; un avviso operativo ricorrente può essere fissato. Inserisci soltanto informazioni pertinenti all’attività, senza trasformare ogni nota in un avviso.
Come fare
- Apri il cliente e scegli Scheda cliente per consultare le note strutturate.
- Aggiungi una nota con data, testo e le altre informazioni pertinenti.
- Collega un appuntamento se la nota riguarda quella visita.
- Fissa la nota se deve comparire come avviso operativo.
- Se necessario, aggiungi immagini nei formati accettati e verifica l’esito dei caricamenti.
Cosa succede
La nota anagrafica è separata dalle note datate della scheda. Le note fissate possono comparire nell’Agenda e nei dettagli; quelle collegate a una visita compaiono nel contesto di quell’appuntamento. La sezione Foto raccoglie le immagini delle note.
Controllare collegamenti e caricamenti
Prima di salvare verifica data, testo e appuntamento collegato. Se scegli una visita con più servizi, controlla a quali elementi stai associando la nota secondo le opzioni mostrate.
Dopo il salvataggio riapri la nota e verifica le foto. Un caricamento parziale può lasciare la nota salvata con soltanto alcune immagini: non ricreare l’intera nota. Controlla l’esito dei singoli file, i formati ammessi e lo spazio disponibile indicati nella schermata.
Consultazione e modifica hanno permessi distinti; inoltre, una singola nota può non essere modificabile dal tuo accesso. Se il comando manca, verifica autore, ambito dei dati e autorizzazioni prima di supporre un problema di caricamento.
Formati, limiti e autore della nota
Puoi caricare foto JPEG, PNG o WebP, fino a 10 foto per nota, con file di massimo 10 MiB ciascuno nel caricamento della dashboard. Controlla anche lo spazio disponibile nel piano. Converti un formato diverso prima del caricamento.
Modificare una nota o aggiungere, modificare ed eliminare le sue foto richiede il permesso di gestione e che tu sia l’autore della nota oppure il titolare. Il solo permesso di consultazione non basta; l’ambito dei dati continua a limitare le note visibili. Non duplicare una nota solo perché non puoi modificare quella di un collega.
Se qualcosa non funziona
Se mancano le azioni, controlla piano, permessi e possibilità di modifica della singola nota. Se una foto non viene caricata, leggi l’esito: la nota potrebbe essere stata salvata anche se alcuni file non lo sono. Controlla formato, dimensione e spazio disponibile.
Ultima revisione della guida:
Le funzioni e le azioni visibili dipendono dal tuo ruolo e dalla configurazione della sede.
Guide collegate
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