Staff e risorse

Aggiungere un collaboratore e assegnargli i servizi

Crea il profilo operativo di una persona e associa i servizi che può svolgere.

Per: Titolare

Prima di iniziare

Prepara i servizi da assegnare e controlla il limite staff del piano.

Dove andare

Sede → Staff → scheda del collaboratore → Servizi

Profilo operativo, servizi e accesso

La scheda di una persona contiene sezioni diverse: Dati, Servizi, Disponibilità e Accesso. Creare il collaboratore permette di organizzare il lavoro; invitarlo a usare Ottoo è una scelta successiva e facoltativa.

Controlla anche se la persona è abilitata alle prenotazioni. Un collaboratore con prenotazioni disabilitate può ancora comparire nei calendari delle presenze: presenza al lavoro, assegnazioni e accesso non sono lo stesso stato.

Esempio: Andrea Esempio può svolgere Consulenza iniziale senza avere un login. Se deve consultare l’Agenda personalmente, configura anche Accesso.

Come fare

  1. Apri Staff e aggiungi il collaboratore, compilando nome, cognome e gli altri dati pertinenti.

  2. Una volta creata la persona, apri la sua scheda personale e controlla i dati e l’abilitazione alle prenotazioni.

  3. Scegli Servizi, poi Modifica servizi. Cerca i servizi o le categorie e seleziona quelli che può svolgere.

  4. Attendi il salvataggio delle selezioni e controlla la lista assegnata.

  5. Apri Disponibilità per verificare gli orari; configura Accesso soltanto se deve usare personalmente Ottoo.

Cosa succede

Il collaboratore diventa un elemento operativo della sede. Creare il profilo staff non equivale a invitarlo ad accedere alla dashboard: l’accesso si gestisce separatamente nella sezione Accesso della scheda personale.

Verificare le associazioni salvate

Nella sezione Servizi, la lista raggruppa le assegnazioni per categoria. Modifica servizi apre una ricerca con le selezioni: cerca nome o categoria e seleziona soltanto i servizi che la persona può svolgere. Le modifiche alle selezioni vengono salvate durante l’operazione; attendi l’esito prima di chiudere.

Rileggi la lista assegnata e apri Disponibilità per controllare una data. Se manca un servizio, non creare una seconda persona: torna alle assegnazioni. Se vuoi abilitarne l’accesso, segui la guida agli inviti.

Dopo la creazione la dashboard apre la scheda personale: puoi completare servizi e orari da lì.

Consulenza iniziale e Verifica personalizzata selezionate nei servizi di Andrea Esempio.
Ogni collaboratore deve essere associato ai servizi che può svolgere.Apri l’immagine a dimensione originale ↗

Se qualcosa non funziona

Se non trovi slot del collaboratore, verifica che sia attivo, che il servizio sia associato e che il turno copra l’intera durata. Se devi permettergli di entrare in Ottoo, invia l’invito dalla sezione dedicata.

Ultima revisione della guida:

Le funzioni e le azioni visibili dipendono dal tuo ruolo e dalla configurazione della sede.

Guide collegate

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