Prima di iniziare
Il collaboratore deve avere un profilo staff e un indirizzo email valido associato.
Preparare l’invito nella scheda personale
Apri Staff, seleziona la persona e scegli Accesso: questa sezione raccoglie il suo accesso a Ottoo.
Prima di invitare, controlla l’email nei dati della persona. Se manca, compare Aggiungi prima un’email al profilo staff: completa il profilo e torna all’accesso. Un invito viene associato a quella persona, non a qualsiasi nuovo account che usa la sede.
Scegli un Profilo di accesso e Quali dati può vedere. I profili proposti sono Responsabile, Receptionist, Operatore e Personalizzato; verifica le autorizzazioni effettive prima di inviare.
Come fare
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Apri la scheda della persona in Staff, poi scegli Accesso.
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Se l’accesso non è abilitato, scegli Invita a Ottoo e verifica l’email associata al profilo.
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Scegli il Profilo di accesso. Se necessario apri Personalizza permessi e controlla le singole autorizzazioni.
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In Quali dati può vedere, scegli Solo i propri dati oppure Tutta la sede.
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Premi Invia invito e controlla lo stato. Il collaboratore deve seguire il collegamento ricevuto nella propria email.
Cosa succede
Il collaboratore usa il proprio accesso e vede le funzioni autorizzate. La creazione di un profilo operativo, l’abilitazione del login e i permessi sono aspetti separati: non condividere l’accesso del titolare.
Seguire lo stato dell’accesso
Scorri la tabella per leggere tutte le colonne.
| Stato | Come procedere |
|---|---|
| Non abilitato | Puoi preparare l’invito se l’email è presente. |
| Invito inviato | Il destinatario deve completare il percorso ricevuto; usa Reinvia invito se disponibile. |
| Attivo | Verifica permessi e ambito dei dati, senza inviare un altro invito. |
| Disabilitato | Valuta Riattiva accesso se deve tornare a usare Ottoo. |
| Revocato | Per un nuovo accesso serve un nuovo invito. |
Esempio: per una persona che deve vedere soltanto il proprio lavoro, controlla Solo i propri dati e i permessi di consultazione necessari. Dopo l’accettazione chiedile di verificare sede e sezioni visibili usando il proprio account.
Se qualcosa non funziona
Se l’invito non può essere inviato, controlla l’email del profilo staff e lo stato dell’accesso. Se dopo l’accesso manca una sezione, controlla i permessi e la visibilità dei dati.
Ultima revisione della guida:
Le funzioni e le azioni visibili dipendono dal tuo ruolo e dalla configurazione della sede.
Guide collegate
Aggiungere un collaboratore e assegnargli i servizi
Crea il profilo operativo di una persona e associa i servizi che può svolgere.
Impostare permessi e visibilità dei dati
Decidi cosa un collaboratore può consultare o modificare e quali dati può vedere.
Accedere con il codice ricevuto via email
Entra nella dashboard Business usando la tua email e il codice di accesso.
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