Prima di iniziare
Il preventivo deve essere già salvato; controlla stato, destinatario e contatti.
Azioni disponibili per stato
Scorri la tabella per leggere tutte le colonne.
| Stato | Cosa puoi fare |
|---|---|
| Bozza | Modificare, eliminare definitivamente, inviare o annullare. |
| Inviato | Condividere e consultare; annullare se necessario. Non modificarlo come una bozza. |
| Accettato o Rifiutato | Consultare il risultato; non trattarlo come una bozza modificabile o annullabile. |
| Scaduto | Consultare; non considerarlo ancora accettabile. |
| Annullato | Consultare lo stato; non riprendere l’invio come se fosse una bozza. |
Come fare
- Apri il preventivo salvato e verifica emittente, righe, importi, destinatario e Valido fino al.
- Se è una Bozza, completa le correzioni prima di inviare.
- Usa l’invio disponibile: per email serve un indirizzo, per la notifica in app un cliente registrato.
- Controlla lo stato e l’esito della consegna.
- Usa il link di condivisione o il PDF secondo le opzioni del documento; condividi soltanto con il destinatario previsto.
PDF, link e accettazione
Scaricare o visualizzare un PDF non equivale da solo a inviare una proposta. Dopo l’invio, il documento pubblico permette al destinatario di consultarlo e scegliere accettazione o rifiuto quando lo stato e la validità lo consentono.
Esempio: hai salvato la bozza ma il cliente non ha ricevuto nulla. Controlla l’azione d’invio prima di creare un nuovo preventivo. Accettato descrive la decisione sul documento e non crea automaticamente una visita in Agenda.
Cosa succede
Una bozza resta modificabile; una proposta inviata ha un proprio ciclo di stati. Correggere un documento già inviato non è la stessa operazione di correggere una bozza: annulla la proposta quando consentito e prepara quella corretta, verificando lo stato precedente.
Se qualcosa non funziona
Se la consegna fallisce, controlla il documento esistente e i contatti prima di ricrearlo. Se un comando manca, verifica stato e permesso di gestione. Non annullare una proposta accettata a tentativi: segui le azioni realmente disponibili.
Ultima revisione della guida:
Le funzioni e le azioni visibili dipendono dal tuo ruolo e dalla configurazione della sede.
Guide collegate
Creare e condividere un preventivo
Prepara una proposta con righe, IVA e sconti e controlla i dati del destinatario.
Cercare, aggiungere e modificare un cliente
Gestisci l’anagrafica della sede e apri lo storico della persona corretta.
Contattare l’assistenza con le informazioni utili
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