Prima di iniziare
La funzione deve essere disponibile per la sede. Controlla i dati dell’emittente e del destinatario.
Preparare destinatario e righe
In Tipo cliente scegli Registrato per selezionare un cliente registrato oppure Manuale per compilare il destinatario. Verifica nome e contatti: l’email serve alla consegna email, mentre la notifica in app richiede un cliente registrato.
Per ogni riga compila Descrizione, Quantità, Prezzo unitario (€), IVA % e Sconto %, se previsto. Lo sconto è della riga: non confonderlo con una riduzione generica del documento.
Esempio: due unità da 50 € con sconto del 10%, senza IVA nell’esempio, danno 90 €. È un esempio aritmetico, non un’indicazione sull’aliquota da applicare. Usa la configurazione pertinente alla tua attività e controlla gli importi dopo il salvataggio.
Come fare
- Crea un preventivo e seleziona un cliente oppure inserisci un destinatario manuale.
- Compila le righe con descrizione, quantità, prezzo, IVA e sconto se previsto.
- Controlla il riepilogo, i dati dell’emittente e l’eventuale scadenza.
- Salva e verifica gli importi restituiti dalla piattaforma.
- Usa le opzioni di invio o condivisione disponibili per il destinatario.
Cosa succede
Dopo il salvataggio, gli importi definitivi sono quelli mostrati dalla piattaforma. Le possibilità di consegna dipendono dai contatti del destinatario e dalla presenza di un account registrato. Il preventivo ha un proprio stato: bozza, inviato, accettato, rifiutato, scaduto o annullato.
Salvare, inviare e seguire lo stato
Il riepilogo durante la compilazione è una stima. Dopo Salva controlla gli importi restituiti dalla piattaforma, i dati dell’emittente e Valido fino al, se impostato. Una correzione alla bozza non equivale a un nuovo invio.
Scegli la consegna disponibile: email con indirizzo presente, notifica in app con cliente registrato o condivisione del link. Se una consegna fallisce, controlla il preventivo già salvato prima di crearne un altro.
Bozza, Inviato, Accettato, Rifiutato, Scaduto e Annullato descrivono il ciclo del documento. Un preventivo accettato non dimostra da solo una prenotazione in Agenda. Su mobile usa il riepilogo e i comandi compatti di condivisione; il totale e il salvataggio restano disponibili durante l’editing.
Azioni disponibili secondo lo stato
Puoi modificare o eliminare definitivamente il preventivo soltanto mentre è Bozza. Una bozza o un preventivo Inviato possono essere annullati; un documento accettato, rifiutato o scaduto non torna una bozza modificabile.
Salvare, scaricare un PDF, inviare e condividere hanno effetti diversi. Leggi la guida al ciclo del preventivo prima di correggere una proposta già inviata.
Se qualcosa non funziona
Se l’invio email non è disponibile, controlla l’indirizzo del destinatario; per la notifica in app serve un cliente registrato. Un preventivo accettato non va interpretato da solo come un appuntamento prenotato: controlla l’Agenda.
Ultima revisione della guida:
Le funzioni e le azioni visibili dipendono dal tuo ruolo e dalla configurazione della sede.
Guide collegate
Cercare, aggiungere e modificare un cliente
Gestisci l’anagrafica della sede e apri lo storico della persona corretta.
Glossario: funzioni, stati e termini della piattaforma
Trova il significato dei termini che incontri nella dashboard e nelle guide.
Inviare un preventivo e gestirne il ciclo di stati
Distingui bozza, invio, PDF e condivisione dalle decisioni del destinatario.
Hai ancora bisogno di aiuto?
Descrivi i passaggi e il messaggio che compare. Puoi farlo senza screenshot.
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