Prima di iniziare
La funzione deve essere disponibile per la sede. Prepara valore e dati del destinatario.
Scegliere destinatario, importo e validità
In A chi è destinata? scegli Cliente esistente per cercare l’anagrafica oppure Altra persona per compilare nome, cognome e contatti. Confronta sempre i dati prima di confermare il destinatario.
Compila Importo iniziale (€) e controlla la Valuta. In Scadenza scegli tra nessuna scadenza, un numero di giorni o una data specifica, secondo le opzioni mostrate. Il saldo iniziale deriva dal valore emesso; il saldo successivo dipende dagli utilizzi.
Il Messaggio è distinto dalle Note interne (non visibili al cliente). Esempio: puoi dedicare una gift card da 100 € al destinatario, mantenendo una nota operativa soltanto per la sede.
Come fare
- Avvia la creazione di una gift card.
- Scegli un cliente esistente oppure un’altra persona e compila i dati necessari.
- Imposta valore e validità secondo i campi disponibili.
- Controlla le opzioni di consegna: email con indirizzo presente, notifica in app per clienti registrati.
- Conferma la creazione e apri i dettagli per condividere il link o controllare l’esito della consegna.
Cosa succede
La gift card ha un codice, un saldo e uno stato. Il link condiviso apre il documento destinato al beneficiario. Una consegna non riuscita non significa necessariamente che la carta non sia stata creata: controlla la lista prima di emetterne un’altra.
Consegnare la carta senza emetterla due volte
Scorri la tabella per leggere tutte le colonne.
| Consegna | Requisito |
|---|---|
| Invia email | Email del destinatario presente. |
| Notifica in app | Cliente registrato selezionato. |
| Condivisione del link | Carta creata e link pubblico disponibile nei dettagli. |
Dopo Crea gift card, verifica che la carta sia presente e apri i dettagli: saldo, destinatario e validità devono coincidere con la scelta effettuata. Puoi condividere il link attraverso i comandi disponibili.
Creazione e consegna sono risultati diversi. Se l’email o la notifica non riescono, usa le azioni della carta esistente e il reinvio disponibile. Non emettere una nuova carta finché non hai controllato l’esito della prima. Il link pubblico apre il documento del beneficiario; condividilo soltanto con il destinatario previsto.
Se qualcosa non funziona
Se una modalità di consegna è disabilitata, verifica i dati del destinatario. Se la consegna fallisce, usa il reinvio disponibile sui dettagli della carta esistente.
Ultima revisione della guida:
Le funzioni e le azioni visibili dipendono dal tuo ruolo e dalla configurazione della sede.
Guide collegate
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